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文 | 定焦 One，，，，，作者 | 金玙璠，，，，，编辑 | 魏佳最近，，，，，妄想换手机的人可能发明：手机变贵了。。。。。。这不但是由于厂商 " 想多赚一点 "，，，，，而是存储涨价带来的本钱压力，，，，，直接把市场座次搅乱了。。。。。。4 月中旬，，，，，Omdia 和 IDC 先后宣布了 2026 年第一季度中国智能手机市场报告：华为稳居第一，，，，，苹果第二，，，，，OPPO 和 vivo 排列三四名。。。。。。不同出在第五名。。。。。。Omdia 显示小米以 870 万台出货量位列第五；；；；；；IDC 则将荣耀排在第五，，，，，出货 890 万台，，，，，小米直接跌出前五。。。。。。两家机构的排名差别此前也泛起过，，，，，只管统计口径略有差别，，，，，但两份报告都显示：在头部厂商中，，，，，小米是本季度同比跌幅最大的一家。。。。。。时间拉回一年前，，，，，2025 年第一季度，，，，，小米以 1330 万台的出货量，，，，，时隔十年重归海内市场第一。。。。。。雷军连发多条微博谢谢。。。。。。一年已往，，，，，名堂改写：华为、苹果份额上涨，，，，，小米大幅回落。。。。。。全球市场同样在洗牌。。。。。。IDC 数据显示，，，，，2026 年第一季度全球智能手机出货 2.897 亿部，，，，，同比下滑 4.1%，，，，，这是自 2023 年年中以来全球大盘首次下跌。。。。。。三星重回全球第一（6280 万台）；；；；；；苹果第二（6110 万台），，，，，小米保住了第三的位置（3380 万台），，，，，但它 19.1% 的同比跌幅也是全球前五中最大的。。。。。。OPPO 和 vivo 排列四、五名。。。。。。搅动全局的变量是存储芯片。。。。。。第一季度，，，，，DRAM（手机运行内存）合约价上涨九成，，，，，NAND Flash（手机存储空间）也涨了五六成。。。。。。存储在手机物料本钱中本就占比不低，，，，，面临这么大的涨幅，，，，，每一家厂商都得应对。。。。。。谁有能力消化本钱、谁被迫减量、谁把资源压在外洋，，，，，这些因素决议着 2026 年的市场走向。。。。。。01. 华为苹果笑看涨价，，，，，小米自动 " 砍量 "面临存储涨价，，，，，手机厂商的应对方法无非三种：随着涨价、自己扛下来、镌汰出货先保利润。。。。。。2026 年一季度，，，，，华为和苹果坚持不涨价，，，，，小米自动砍量，，，，，OPPO 和 vivo 选择了折中计划。。。。。。先看不涨反降派。。。。。�；；；；；；患径仍谥泄谐〕龌� 1390 万台，，，，，同比增添 7%。。。。。。Mate 80 系列和 nova 15 系列和上一代同价，，，，，其中，，，，，Mate 80 系列标准版起售价（4699 元）甚至低于前代 Mate 70 系列（5499 元）。。。。。。在友商不得不涨价的情形下，，，，，华为吸引了那些对价钱敏感、但又希望购置中高端机型的消耗者。。。。。。一位从事渠道调研的从业者体现，，，，，Mate 80 系列自 2025 年底以来一直热销，，，，，华为门店一季度的补货节奏显着快于友商。。。。。。苹果不但维持原价，，，，，还变相 " 降价 " 了，，，，，靠的是全系高端的产品结构加上供应链议价权。。。。。。这一季，，，，，苹果在中国市场出货 1310 万台，，，，，在前五大厂商中增速（同比增添 42%）最快，，，，，与华为的差别缩小到只有 80 万台。。。。。。增添主力照旧 iPhone 17 系列。。。。。。Omdia 首席剖析师侯林此前点评过这款产品：iPhone 17 维持前代起售价，，，，，存储和屏幕规格做了升级，，，，，基础版在产品组合中的孝顺逾越历代产品。。。。。。图源 / 苹果官网截图另一个推动因素是国补 + 优惠：iPhone 17 基础款的定价（起售价为 5999 元）卡在国补笼罩规模内，，，，，苹果渠道官方店同时为 Pro 和 Pro Max 机型提供 300 元优惠，，，，，直接降低了各价位段机型的购置门槛，，，，，刺激了换机需求。。。。。。除了华为和苹果，，，，，剩下的玩家都在 " 弃走量、保利润 "，，，，，只是水平差别。。。。。。小米是调解最激进、出货缩短最显着的一家。。。。。。Omdia 数据显示，，，，，小米 2026 年一季度在中国市场出货 870 万台，，，，，同比跌 35%。。。。。。IDC 数据显示小米掉出前五。。。。。。它的行动主要体现在两方面：一是将原本妄想于 2026 年一季度宣布的小米 17 Ultra，，，，，提前到了 2025 年 12 月，，，，，目的是提前锁定更高利润的销售额，，，，，为一季度自动缩短留出空间；；；；；；二是压缩 Redmi 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年，，，，，荣耀在拉美、中东、非洲这三个市场均排名第四。。。。。。传音本季依然没有进入全球前五，，，，，其 2025 年的出货量同比下降了 8%（Omdia 数据）。。。。。。这个 " 非洲机王 " 的要地被继续蚕食：2025 年四序度，，，，，其非洲市场增速仅 3%，，，，，而三星、荣耀同期划分增添 27%、88%。。。。。。在供应链攻击与竞争加剧下，，，，，Omdia 预计其 2026 年非洲市场将下滑 23%。。。。。。需要增补的是，，，，，华为外洋仍处于恢复期。。。。。。2025 年全球排名约莫在第七（Omdia 数据），，，，，短期内外洋并非其主战场。。。。。。03. 三大门槛分输赢：本钱账、供应链和品牌力一个值得关注的信号是：2026 年一季度，，，，，华为和苹果在中国市场合计拿下 39% 的份额。。。。。。这是华为受制裁以来的最高点。。。。。。本钱普涨之下，，，，，行业份额为什么反而加速向头部集中？？？？？焦点缘故原由是本钱结构。。。。。。行业测算显示，，，，，200 美元以下低端机，，，，，存储本钱占 BOM 凌驾 30%；；；；；；800 美元（约人民币 5700 元）以上高端机，，，，，这一比例不到 10%。。。。。。这意味着，，，，，同样面临 DRAM 上涨 90%，，，，，低端神秘维持原来的利润，，，，，零售价得涨 40% 到 50%；；；；；；高端机只需涨 5% 到 8%，，，，，甚至厂商自己就能消化。。。。。。存储涨价对差别价位段的攻击，，，，，不是一个量级。。。。。。苹果产品以 800 美元以上价位为主，，，，，华为在中国市场的 ASP（平均售价）凌驾 4000 元，，，，，两家均以高端为主，，，，，本钱攻击极小，，，，，定价空间富足。。。。。。值得一提的是，，，，，IDC 数据显示，，，，，华为定价在万元以上的 Pura X，，，，，一季度出货突破 150 万台。。。。。。" 华为折叠屏的出货量凌驾了其他三个厂商折叠机的总和 "，，，，，上述从事渠道调研的从业者体现。。。。。。高毛利折叠屏的放量，，，，，是华为抗住存储本钱压力的缘故原由之一。。。。。。vivo 和 OPPO 处于中心梯队，，，，，主要依赖高端产品线的利润津贴中低端的压力。。。。。。小米的出货基本盘主要集中在 200 美元以下，，，，，上述曾做小米渠道的经销商体现，，，，，其主力机型利润空间薄，，，，，难以消化本钱上涨，，，，，于是自动缩短中低端出货、聚焦高端来保利润。。。。。。传音的处境更被动，，，，，全球 81% 的出货量集中在 200 美元以下，，，，，成为本轮存储涨价攻击中最弱势的玩家。。。。。。价位段之外，，，，，采购本钱与拿货能力的不一律，，，，，进一步放大了厂商之间的差别。。。。。。全球存储市场由三星、SK 海力士、美光三家主导。。。。。。有供应链人士告诉「定焦 One」，，，，，大客户有恒久锁价合约，，，，，小客户在现货市场随行就市，，，，，而现货市场的涨幅，，，，，比合约价大得多。。。。。。三星手机可使用自家存储，，，，，在本钱上有自然优势。。。。。。上述供应链人士称，，，，，" 苹果是全球采购量最大的终端客户，，，，，恒久合约笼罩大部分采购，，，，，对现货市场波动的敏感度原来就低。。。。。。"华为的情形有些特殊，，，，，国产化供应链（长江存储、合肥长鑫）帮它避开了国际现货市场的直接攻击。。。。。。小米、OPPO、vivo 的供应链职位靠近，，，，，高端机用的 LPDDR5 供应相对富足，，，，，但中低端大宗依赖的 LPDDR4X，，，，，正是本轮最紧缺、涨价最猛的型号。。。。。。Omdia 在报告里总结：" 规模较小的、与供应商恒久合作关系有限的、LPDDR4/4X 需求较高的、以及低端机型占较量大的厂商，，，，，将面临更大危害。。。。。。"价位段结构和供应链位次，，，，，决议了小米受影响最大，，，，，OPPO、vivo 其次。。。。。。在这两个因素之外，，，，，品牌力和生态壁垒也将决议后续走势。。。。。。说白了就是，，，，，" 涨价之后，，，，，消耗者还会不会买单？？？？？"" 华为即便涨价，，，，，也有鸿蒙生态和自研芯片托底。。。。。。" 上述从事渠道调研的从业者体现。。。。。。IDC 数据显示，，，，，鸿蒙 NEXT 在 2025 年四序度已经占到中国智能手机操作系统市场份额的 12%。。。。。。许多消耗者买华为，，，，，买的是一套越来越完整的生态系统，，，，，换机本钱在上升。。。。。。其他品牌在中国市场涨价，，，，，销量几多都会受到影响。。。。。。综合三大变量，，，，，2026 年的行业走向已经基本清晰。。。。。。Omdia 展望，，，，，2026 年全球智能手机出货同比下降约 7%，，，，，若是存储价钱一连上涨至下半年，，，，，下滑幅度可能扩大到 15%。。。。。。IDC 的判断更气馁：存储芯片欠缺预计至少一连到 2027 年下半年。。。。。。IDC 全球客户装备研究集团副总裁 Ryan Reith 体现：" 厂商规模和供应链掌控能力将变得至关主要，，，，，头部厂商更有能力获得稳固供应和相对可控的本钱。。。。。。"这场严冬里，，，，，各家的焦点蹊径基本清晰了：华为、苹果坚守高端，，，，，将本钱压力转化为整理战场的机会；；；；；；小米加速把出货主力切到中高端的数字系列；；；；；；OPPO 的产品线整合需要时间，，，，，2026 年更多是消化期；；；；；；vivo 的要害变量在

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