一夜之间，，，， ，AI短剧成了所有人的新赛道
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2026-04-21 03:54:45
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亚马逊斥资116亿美元，，，， ，收购Globalstar
作者 | 铅笔道 松格编辑丨铅笔道 王方封面图丨极佳视界官网一个月，，，， ，两轮融资，，，， ，估值从 50 亿到破百亿——极佳视界突然被资源哄抢 。 。 。。。。1 个月估值涨 50 亿，，，， ，据铅笔道 DATA 测算，，，， ，这或许是今年估值增添最快案例（已果真） 。 。 。。。。而它背后押注的，，，， ，是一个时下很盛行的热词：天下模子 。 。 。。。。天下模子，，，， ，有什么用？？？？？？？？4 月 13 日，，，， ，极佳视界完成数十亿元 B 轮融资 。 。 。。。。距上轮近 10 亿元融资，，，， ，仅隔了一个月，，，， ，公司估值突破百亿元 。 。 。。。。它的首创人名叫黄冠，，，， ，是一位 90 后博士，，，， ，走的是标准的手艺蹊径：华中科技大学自动化本科，，，， ，中科院硕士，，，， ，再到清华博士 。 。 。。。。读博时代，，，， ，他在微软亚洲研究院实习，，，， ，跟何恺明、孙剑这些人有过交集，，，， ，加入过早期深度学习研究 。 。 。。。。但真正要害的，，，， ，不是这些学历，，，， ，而是他后面的三次 " 站队 " 。 。 。。。。第一次，，，， ，他押的是 " 让机械望见 " 。 。 。。。。2016 年前后，，，， ，深度学习刚最先爆发，，，， ，最先落地的就是视觉 AI，，，， ，黄冠加入地平线，，，， ，做的是人脸识别、视觉感知 。 。 。。。。这一阶段的 AI，，，， ，实质很简朴：让机械 " 看懂图片 " 。 。 。。。。团队做数据集、打角逐、刷榜单，，，， ，效果很好，，，， ，更主要的是—— AI 第一次从论文走进现实，，，， ，最先真正干活 。 。 。。。。第二次，，，， ，他押的是 " 让机械明确天下 " 。 。 。。。。2019 年前后，，，， ，行业最先意识到，，，， ，光看懂图片不敷，，，， ，还得知道 " 这是什么地方、爆发了什么 "，，，， ，于是他加入开办鉴智机械人，，，， ，做自动驾驶，，，， ，用 BEV 模子把 2D 画面酿成 3D 天下 。 。 。。。。简朴说，，，， ，就不但是 " 望见一辆车 "，，，， ，而是 " 知道它在哪、会往哪走 "，，，， ，AI 最先从 " 看图语言 " 走向 " 明确空间 " 。 。 。。。。第三次，，，， ，他选了一条更难的路：让机械 " 提前想一遍 " 。 。 。。。。2023 年，，，， ，他开办极佳视界，，，， ，不再知足于 " 望见 " 和 " 明确 "，，，， ，而是想让机械在事情爆发之前，，，， ，先在脑子里演一遍 。 。 。。。。他把这件事叫作 " 天下模子 "，，，， ，你可以把它明确成——让机械拥有 " 想象力 " 。 。 。。。。已往几年的 AI，，，， ，越来越会说，，，， ，但还不会做 。 。 。。。。写文章、写代码、做客服——这些事都有一个配合点：都爆发在屏幕里 。 。 。。。。一旦把 AI 放到现实天下，，，， ，它马上就 " 不会了 " 。 。 。。。。好比让机械人抓个杯子 。 。 。。。。对人来说很简朴，，，， ，但对机械来说，，，， ，要思索许多问题：杯子多重？？？？？？？？会不会滑？？？？？？？？手怎么伸？？？？？？？？有人经由要不要停？？？？？？？？而解决这些问题的要害，，，， ，就是天下模子 。 。 。。。。极佳视界也宣布了自己的机械人产品，，，， ，仅上半身是人形 。 。 。。。。谁赚到钱了？？？？？？？？几波玩家但问题来了：这条赛道里，，，， ，谁已经赚到钱了？？？？？？？？谜底有点反直觉：并不是做天下模子的人，，，， ，先赚到钱 。 。 。。。。第一批赚到钱的，，，， ，是自动驾驶公司 。 。 。。。。代表：理想汽车、特斯拉 。 。 。。。。好比理想汽车：2025 年营收约 1123 亿元，，，， ，净利润约 11 亿元 。 。 。。。。他们为什么赚钱？？？？？？？？由于天下模子，，，， ，直接影响一个焦点指标：自动驾驶是否 " 更清静、更像人 " 。 。 。。。。好比同样一个场景：有人站在路边 。 。 。。。。古板算法只能识别：" 这是一小我私家 " 。 。 。。。。但天下模子会多做一步：他会不会冲出来？？？？？？？？往哪走？？？？？？？？我该不应减速？？？？？？？？这个能力，，，， ，直接决议用户敢不敢用、敢不敢付钱 。 。 。。。。以是你会看到：自动驾驶最先从 " 识别竞赛 "，，，， ，酿成 " 展望能力竞赛 " 。 。 。。。。 各家车企，，，， ，最先拼 " 谁更像老司机 " 。 。 。。。。钱，，，， ，是从整车和智能驾驶溢价里赚出来的 。 。 。。。。以理想汽车为例，，，， ，其高配智驾版本通常能带来约 1 万元级别的净溢价 。 。 。。。。若是一年卖出几十万台车，，，， ，这部分 " 由智能能力决议的收入 "，，，， ，就是几十亿元规模 。 。 。。。。第二批赚钱的，，，， ，是算力和基础设施公司 。 。 。。。。代表公司：英伟达 。 。 。。。。若是说自动驾驶公司赚的是 " 整车的钱 "，，，， ，那这一批赚的，，，， ，是更直接的一种钱：算力的钱 。 。 。。。。缘故原由很简朴：天下模子比大模子更 " 重 " 。 。 。。。。它要同时处置惩罚：空间（3D） 、时间（动态转变） 、多模态（图像 + 传感器）、训练本钱，，，， ，远高于通俗大模子 。 。 。。。。效果就是：谁卖算力，，，， ，谁先赚钱 。 。 。。。。这也是为什么黄仁勋会说——若是天下模子跑通，，，， ，市场空间可能抵达 100 万亿美元 。 。 。。。。2025 年，，，， ，英伟达交出了一组非�？？？？？？？？湔诺氖荩耗暧� 1300 亿美元 +（超 9000 亿元人民币），，，， ，净利润 700 亿美元 +，，，， ，净利率约 55% 。 。 。。。。算力，，，， ，是天下模子背后的 " 卖铲子生意 " 。 。 。。。。第三批，，，， ，正在向赚钱靠近的，，，， ，是做 " 天下模子平台 " 的公司 。 。 。。。。这一类公司卖的是什么？？？？？？？？大都不直接卖机械人（极佳视界除外），，，， ，不直接卖车，，，， ，而是卖 " 让机械会思索 " 的能力，，，， ，包括：自动驾驶仿真系统、机械人训练平台、物理天下数据天生等 。 。 。。。。他们的商业模式最先泛起：1、卖软件（仿真系统） 。 。 。。。。用虚拟情形还原真实天下，，，， ，一套系统价钱：500 万— 3000 万元 / 年 。 。 。。。。2、卖服务（训练 + 调优） 。 。 。。。。资助企业训练自动驾驶或机械人模子，，，， ，单个项目收费：1000 万— 5000 万元 。 。 。。。。3、卖数据（高质量场景） 。 。 。。。。提供高质量场景数据（极端路况、重大交互），，，， ，单个数据包价钱：几十万到上百万元 。 。 。。。。但这批公司，，，， ，有一个配合特点：还没完全跑通商业化 。 。 。。。。总的来说，，，， ，大部分做 " 天下模子 " 的公司，，，， ，还在投入期 。 。 。。。。由于这件事太难，，，， ，也太贵 。 。 。。。。1、数据难：真实天下数据收罗本钱极高 。 。 。。。。2、系统重大：芯片、传感器、模子、控制层层耦合 。 。 。。。。3、算力消耗大：训练本钱远高于大语言模子 。 。 。。。。但越难的地方，，，， ，市场空间就可能越大 。 。 。。。。据 MarketsandMarkets 2026 年 4 月报告，，，， ，全球物理 AI 市� 。 。 。。。。ㄌ煜履Ｗ游沟闶忠眨┰ぜ拼� 2026 年的 15 亿美元增添至 2032 年的 152 亿美元，，，， ，年复合增添率 47.2% 。 。 。。。。钱许多，，，， ，资源很热虽然大大都人还没盈利，，，， ，但今年的事实是：融资火了，，，， ，资源跑步进场 。 。 。。。。极佳视界就是个典范 。 。 。。。。2026 年 3 月，，，， ，刚完成近 10 亿的 Pre-B 轮，，，， ，估值 50 亿；；； ；；；一个月后，，，， ，又融了数十亿的 B 轮，，，， ，估值直接破百亿 。 。 。。。。现在一级市场着实挺冷的，，，， ，许多 AI 项目融资周期越拉越长 。 。 。。。。在这种情形下，，，， ，" 一个月两轮、估值翻倍 "，，，， ，自己就说明晰一件事：天下模子过了讲故事阶段，，，， ，进入抢筹期了 。 。 。。。。更值得注重的是，，，， ，下注的不但是财务投资人，，，， ，尚有工业资源：华为哈勃、中芯聚源、地方国资等 。 。 。。。。这意味着天下模子不再只是一个手艺偏向，，，， ，而是被当成了未来的工业基础设施 。 。 。。。。这种转变是全球性的 。 。 。。。。2026 年一季度，，，， ，全球围绕天下模子的融资显着升温 。 。 。。。。美国那里，，，， ，李飞飞的 World Labs 拿了凌驾 10 亿美元；；； ；；；杨立昆的新一代 AI 架构也拿到了巨额融资 。 。 。。。。海内在单笔金额上尚有差别，，，， ，但项目数目已经起来了——今年一季度相关融资凌驾 20 起，，，， ，从几亿到几十亿不等 。 。 。。。。但比融资更主要的，，，， ，是天下模子最先加速落地 。 。 。。。。拿自动驾驶来说，，，， ，有了天下模子，，，， ，就可以提前预判：这小我私家会不会冲出来？？？？？？？？往哪边走？？？？？？？？极佳视界已经和约 20 家车企合作，，，， ，把天下模子用在重亨衢口、行人判断等场景中 。 。 。。。。唬唬� ；；Ｉ杏泄驹谟锰煜履Ｗ幼龌等俗ト ⒎旨�，，，， ，或者搭仿真平台，，，， ，把训练本钱降到原来的十分之一 。 。 。。。。与此同时，，，， ，行业最先分解 。 。 。。。。一小部分公司能一连拿到融资，，，， ，搭建完整手艺系统；；； ；；；更多公司只停留在某一个环节；；； ；；；尚有的很快被镌汰 。 。 。。。。资源的态度也在变：从 " 看不懂 "，，，， ，到 " 试试看 "，，，， ，再到 " 集中押注头部 " 。 。 。。。。钱不再平均分派，，，， ，而是向少数项目快速群集 。 。 。。。。整体来看，，，， ，2026 年的天下模子赛道，，，， ，正处在 " 早期收敛期 "：手艺路径还没统一，，，， ，但主流偏向已浮现；；； ；；；商业化还在早期，，，， ，但落地场景逐渐清晰；；； ；；；玩家许多，，，， ，但头部公司最先展现 。 。 。。。。接下来决议输赢的，，，， ，不再是谁讲得更前沿，，，， ，而是：谁能更快把能力酿成产品，，，， ，在真实天下里跑起来 。 。 。。。。本文不组成任何投资建议 。 。 。。。。
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作者：专业盘货
作者简介:善于写短篇小说与情绪日志，，，， ，作品语言优美、情绪真挚，，，， ，是读者心中的“文字共识者” 。 。 。。。。
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