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AI 代理浪潮正在加速 CPU 需求增添，，， ，，，，但摩根士丹利以为，，， ，，，，相比直接结构英特尔或 AMD，，， ，，，，通过美光和闪迪等存储股来捕获这一趋势，，， ，，，，具有更好的危害收益比 。。。。 。 。。据追风生意台，，， ，，，，摩根士丹利 4 月 20 日宣布半导体行业报告指出，，， ，，，，英特尔服务器蹊径图的近期挑战及代工战略的不确定性、AMD 股价主要由 GPU 而非 CPU 逻辑主导，，， ，，，，均令直接做多 CPU 股的投资逻辑趋于重大 。。。。 。 。。同时指出，，， ，，，，内存不但是 CPU 需求提速的直接受益者，，， ，，，，还同时受益于 HBM 及企业级固态硬盘（eSSD）需求爆发等多重结构性增添趋势 。。。。 。 。。超大规模云服务商对数据中心内存的需求至少一连主要至 2027 年底，，， ，，，，供应缺口仍处于早期阶段 。。。。 。 。。与此同时，，， ，，，，内存供应商与客户之间的恒久采购协议正在加速落地，，， ，，，，将带来实质性的预付现金流入 。。。。 。 。。 CPU 需求加速，，， ，，，，但直接受益路径潜在重大性对 CPU 的恒久增速判断约为 30% 至 40%，，， ，，，，远高于历史平均水平，，， ，，，，但仍低于市场对 GPU 的增速预期 。。。。 。 。。在供应侧，，， ，，，，英特尔的产能显着缺乏 。。。。 。 。。需求端的加速与供应端的约束并行，，， ，，，，使得整体趋势的量化评估越发难题 。。。。 。 。。更主要的是，，， ，，，，对英特尔和 AMD 而言，，， ，，，，只管服务器营业是盈利远景的焦点，，， ，，，，但两者股价的估值驱动因素均不以服务器 CPU 为简单支柱——英特尔的投资主题更多指向代工，，， ，，，，AMD 的恒久叙事焦点则是 GPU 。。。。 。 。。这一现实使 "CPU 景气就买 CPU 股 " 的简朴等式难以建设 。。。。 。 。。 英特尔：服务器涨价逻辑建设，，， ，，，，但蹊径图隐患犹存对英特尔上调目的价的逻辑在于：服务器均价（ASP）的提升和出货量的增添 。。。。 。 。。展望英特尔数据中心与 AI 营业（DCAI）2026 年营收约为 218 亿美元，，， ，，，，同比增添约 30%，，， ，，，，其中服务器单位出货量增添 14%，，， ，，，，ASP 增添 20% 。。。。 。 。。不过，，， ，，，，英特尔不太可能真正从 AMD 手中夺回市场份额 。。。。 。 。。其新一代服务器产品 Diamond Rapids 被指保存显着短板，，， ，，，，相关负面评价直接来自行业渠道 。。。。 。 。。AMD 的 Venice 平台则被以为是 " 明确的重大前进 "，，， ，，，，且接纳台积电 N2 工艺，，， ，，，，供应并不主要，，， ，，，，使得英特尔依附自有晶圆厂争取份额的逻辑难以建设 。。。。 。 。。同时预计英特尔 PC 营业将承压，，， ，，，，展望 2026 年台式机营收同比下滑 16%，，， ，，，，条记本电脑营收下滑 8%，，， ，，，，主要受 GPU 价钱上涨引发 DIY 市场萎缩、以及 AMD 一连抢占份额等因素拖累 。。。。 。 。。别的，，， ，，，，对英特尔代工（Foundry）营业恒久远景依然持嫌疑态度，，， ，，，，以为代工营业实现正向 DCF 的可能性 " 仍然遥远 "，，， ，，，，只管对 Terafab 合作关系坚持一定关注 。。。。 。 。。 AMD：产品领先，，， ，，，，但 GPU 才是真正的股价驱动器AMD 在服务器 CPU 市场的产品力更强，，， ，，，，是 CPU 景气周期的更大受益者，，， ，，，，并预计其在通用 CPU 市场的份额将一连扩大，，， ，，，，Venice 平台将进一步牢靠这一优势 。。。。 。 。。然而，，， ，，，，AMD 目今股价的焦点矛盾在于：2030 年营收目的中绝大部分来自 GPU，，， ，，，，因此 GPU 营业的改善才是推动股价的更要害变量 。。。。 。 。。上一季度的履历也印证了这一判断——服务器营业体现优异，，， ，，，，但因市场焦点在 GPU，，， ，，，，股价仍大幅回调 。。。。 。 。。在毛利率方面，，， ，，，，管理层对一季度以后的走势语言审慎，，， ，，，，缘故原由在于 AMD 需要将部分 CPU 分派用于推动 GPU 生态接纳，，， ，，，，这可能带来一定的定向折扣压力，，， ，，，，从而限制整体盈利能力的改善幅度 。。。。 。 。。 存储股：低估值叠加多重受益，，， ，，，，盈亏比最优Micron 和 SanDisk 是结构 CPU 与 AI 需求趋势的首选标的，，， ，，，，焦点理由是估值优势显著 。。。。 。 。。按报告 2026 年展望，，， ，，，，MU 和 SNDK 现在划分生意于约 5.7 倍和 11.5 倍市盈率，，， ，，，，上行空间清晰可见 。。。。 。 。。在需求面，，， ，，，，超大规模云厂商至少在 2027 年之前无法知足数据中心内存需求，，， ，，，，供需缺口处于 " 很是早期的阶段 " 。。。。 。 。。现货价钱偶发性走软（如零售后市场模浚�？？？？椋┍灰晕胧葜行亩说慕峁剐郧啡蔽薰兀�，， ，，，，不具参考意义 。。。。 。 。。在恒久协议方面，，， ，，，，预计今年将看到明确证据（以大宗现金流入和递延收入为形式）证实预付款协议正在落地执行 。。。。 。 。。Micron 目的价 520 美元，，， ，，，，SanDisk 目的价 690 美元，，， ，，，，均维持增持评级 。。。。 。 。。在认同 AI 代理将驱动 CPU 需求加速这一判断的条件下，，， ，，，，存储股提供了最优的危害收益比 。。。。 。 。。
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