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美国封闭霍尔木兹海峡在即，， ， ，， ，英国却宣布“不会加入”
锂矿结构尚待破局，， ， ，， ，" 宁王 " 宏图仍在路上。。 。。 。。作者 | 姚悦编辑丨于婞泉源 | 野马财经说到充电，， ， ，， ，哪位车主的痛苦影象被叫醒了？？？？？？？充电焦虑是每次去服务区都要赌一把——排队、坏桩、漫长的期待。。 。。 。。半小时算快，， ， ，， ，一小时也不稀奇。。 。。 。。日前，， ， ，， ，宁德时代（300750.SZ）针对这个痛点宣布了重磅新手艺。。 。。 。。4 月 21 日晚，， ， ，， ，其宣布第三代神行超充电池，， ， ，， ，将 10% 充至 98% 的时间压缩至 6 分 27 秒，， ， ，， ，零下 30 ℃情形下约 9 分钟完成补电。。 。。 。。" 宁王 " 的手艺重磅亮相，， ， ，， ，然而宣布会前后不到一周，， ， ，， ，宁德时代第四大股东宁波团结立异新能源投资管理合资企业（下称：宁波团结立异）拟转让公司股份，， ， ，， ，中石化香港同步减持公司 H 股，， ， ，， ，加上 2025 年底团结首创人黄世霖转让股份——不到半年，， ， ，， ，三大大股东合计套现（或拟套现）近 462 亿元。。 。。 。。剖析人士以为，， ， ，， ，大股东减持，， ， ，， ，要看方法以及承接方热情等，， ， ，， ，并纷歧定代表看空公司，， ， ，， ，更不反应公司基本面保存问题。。 。。 。。不过，， ， ，， ，团结宁德时代目今关于上游锂资源的控制水平，， ， ，， ，宁德时代还没有彻底坐稳 " 王座 "。。 。。 。。阻止 4 月 23 日收盘，， ， ，， ，宁德时代 A 股报 438.9 元 / 股，， ， ，， ，上涨 0.58%，， ， ，， ，总市值 2.03 万亿元；； ；； ；； ；；H 股报 702.5 港元 / 股，， ， ，， ，上涨 0.5%，， ， ，， ，总市值约 2.3 万亿港元。。 。。 。。01宁德时代把充电时间 " 打下来 " 了4 月 21 日晚，， ， ，， ，宁德时代在北京 " 超等科技日 " 上一口吻宣布 6 大立异效果。。 。。 。。最受关注确当属第三代神行超充电池。。 。。 。。常温下，， ， ，， ，从 10% 到 98% 只需 6 分 27 秒。。 。。 。。零下 30 ℃情形下，， ， ，， ，20% 到 98% 也仅需 9 分钟。。 。。 。。这意味着充电时间从半小时级别压缩到 6 分钟级别，， ， ，， ，体验无限靠近油车加油。。 。。 。。但这场宣布会的深意远不止针 C 端痛点的手艺参数。。 。。 。。比亚迪今年 3 月也宣布了超充手艺，， ， ，， ，第二代刀片电池从 10% 充到 70% 只用 5 分钟，， ， ，， ，从 10% 充到 97% 只用 9 分钟。。 。。 。。而宁德时代只用了一个多月，， ， ，， ，就拿出一款反超的产品——常温充电快 2 分 33 秒，， ， ，， ，极寒体现也追平了比亚迪。。 。。 。；； ；； ；； ；；坪涌萍佳г嚎妥淌谡畔杼逑，， ， ，， ，行业里宁德时代和比亚迪一个第一、一个第二，， ， ，， ，你追我赶，， ， ，， ，宣布会经常展现 " 贴身 " 压制态势。。 。。 。。林示体现，， ， ，， ，磷酸铁锂领域，， ， ，， ，宁德时代最大的敌手是弗迪。。 。。 。。这次超充手艺宣布，， ， ，， ，不但牢靠定价权，， ， ，， ，也在抢客户。。 。。 。。宁德时代还宣布了超换一体补能网络妄想。。 。。 。。对此，， ， ，， ，中欧协会智能网联汽车秘书长林示体现，， ， ，， ，该计齐整方面通过全场景补能网络，， ， ，， ，拉车企 " 下水 "，， ， ，， ，避免车企 " 去宁化 "；； ；； ；； ；；另一方面，， ， ，， ，以手艺规模压制二线电池供应商，， ， ，， ，以及避免自建补能网络车企分流。。 。。 。。这个思绪与比亚迪完全差别，， ， ，， ，比亚迪以整车为焦点配套补能网络，， ， ，， ，宁德时代反过来，， ， ，， ，算是对冲。。 。。 。。宁德时代这次宣布的神行主打超充、麒麟主打高能量密度、麒麟凝聚态主打超长续航、骁遥主攻增程混动——四条手艺蹊径笼罩了从主流家用到高端性能、从纯电到混动的全场景需求。。 。。 。。任何一个细分市场泛起手艺竞赛，， ， ，， ，宁德时代都有对应产品应战。。 。。 。。新智派新质生产力会客厅团结首创提倡人袁帅指出，， ， ，， ，宁德时代正加速从电池制造商向新能源工业综合服务商转型，， ， ，， ，牢靠工业话语权，， ， ，， ，对抗全工业链竞争敌手的攻击。。 。。 。。02大股东半年内接连减持" 超等科技日 " 吸引了全行业眼光，， ， ，， ，而在宣布会前后不到一周，， ， ，， ，宁德时代大股东阵营接连减持也引发市场关注。。 。。 。。4 月 17 日晚，， ， ，， ，宁德时代通告，， ， ，， ，持股 5% 以上的股东宁波团结立异，， ， ，， ，因自身资金需求，， ， ，， ，拟询价转让 5800 万股 A 股，， ， ，， ，占总股本 1.27%。。 。。 。。宁波团结立异是公司第四大股东，， ， ，， ，上市前已持股。。 。。 。。最终转让价 410.34 元 / 股，， ， ，， ，较前收市价折让约 5%，， ， ，， ，套现约 238 亿元，， ， ，， ，由 30 名机构投资者接盘。。 。。 。。险些统一时间，， ， ，， ，据 " 看法网 " 报道，， ， ，， ，宁德时代另一大股东中石化香港以每股 708 港元出售 850 万股 H 股，， ， ，， ，折让约 3.8%，， ， ，， ，套现约 7.69 亿美元（折合人民币约 52.56 亿元）。。 。。 。。中石化香港原持有 1470 万股，， ， ，， ，是其第二大股东，， ， ，， ，本次减持凌驾一半。。 。。 。。这并非近期首次大股东减持。。 。。 。。2025 年底，， ， ，， ，团结首创人、原 " 二当家 " 黄世霖的大规模减持就曾引发市场震惊。。 。。 。。? 作者声明：该图片由 AI 天生黄世霖是公司第三大股东、最大小我私家股东，， ， ，， ，持有 4.66 亿股（占 10.21%）。。 。。 。。2025 年 11 月，， ， ，， ，他通过询价转让 4563.24 万股（占 1%），， ， ，， ，转让价 376.12 元 / 股，， ， ，， ，套现约 171.63 亿元，， ， ，， ，不但是昔时以来单笔金额最大的案例，， ， ，， ，更是刷新了 A 股历史上询价转让的规模纪录。。 。。 。。受让方为 16 家机构投资者，， ， ，， ，股份锁定 6 个月，， ， ，， ，且在转让后黄世霖仍为第三大股东。。 。。 。。不到半年，， ， ，， ，三大大股东合计套现（或拟套现）近 462 亿元。。 。。 。。不过，， ， ，， ，袁帅以为，， ， ，， ，大股东麋集减持常被解读为 " 内部人不看好 "，， ， ，， ，但若深入剖析减持方法（询价转让、机构接盘、非二级市场抛售）及机构逾额认购热情，， ， ，， ，减持可能就是基金存续期正常退出。。 。。 。。公司手艺、本钱、客户优势未变，， ， ，， ，短期股东结构调解与基本面关系不大。。 。。 。。03锂矿结构尚待破局宁王宏图仍在路上从 2017 年起，， ， ，， ，宁德时代已一连多年稳居全球动力电池装车量榜首。。 。。 。。凭证韩国市场研究机构 SNE Research 的统计，， ， ，， ，2026 年前两个月，， ， ，， ，宁德时代全球动力电池装车量市占率抵达 42.1%，， ， ，， ，较去年同期提升了 3.4 个百分点。。 。。 。。凭证海内机构盖世汽车研究院的统计，， ， ，， ，2026 年 1-2 月，， ， ，， ，宁德时代在海内动力电池市场的装机量市场份额为 48.3%。。 。。 。。业绩层面，， ， ，， ，2026 年一季度，， ， ，， ，宁德时代总营收 1291.31 亿元，， ， ，， ，同比增添 52.45%；； ；； ；； ；；归母净利润 207.38 亿元，， ， ，， ，同比增添 48.52%。。 。。 。。只管亮眼的数据修建起稳固的行业形象，， ， ，， ，但宁德时代的 " 王座 " 并未彻底坐稳。。 。。 。。下游客户端，， ， ，， ，理想、小鹏等车企已引入其他电池供应商，， ， ，， ，宁德时代不再是唯一电池供应商。。 。。 。。竞争敌手层面，， ， ，， ，比亚迪全球市占率攀升至 13.4%，， ， ，， ，稳居全球第二；； ；； ；； ；；旗下弗迪电池 2026 年 3 月海内装机份额达 17%。。 。。 。。中立异航、国轩高科等二线厂商一连扩产追赶。。 。。 。。而在所有外部压力中，， ， ，， ，上游锂资源掌控力缺乏是最基础的挑战。。 。。 。。真锂研究首创人墨柯指出，， ， ，， ，全球不可再生资源行业的竞争终点永远是资源争取；； ；； ；； ；；中游手艺壁垒极易被追赶，， ， ，， ，唯有上游矿产具有自然排他性。。 。。 。。宁德时代所在的动力电池行业，， ， ，， ，尤其是锂战略意义格外主要，， ， ，， ，由于只要是锂电池，， ， ，， ，就要用到锂，， ， ，， ，近几年锂价强烈波动更直接牵动全工业链本钱。。 。。 。。别的，， ， ，， ，复盘全球制造业龙头：必和必拓掌控铁、铜资源；； ；； ；； ；；通威股份扎根硅料；； ；； ；； ；；雅保以自有矿产修建壁垒。。 。。 。。上游资源主权是龙头长治久安的基石。。 。。 。。宁德时代已往十年的买矿之路并不特殊顺遂。。 。。 。。外洋扩张方面，， ， ，， ，早期试水通过参股最先结构，， ， ，， ，好比 2016 年收购北美锂业，， ， ，， ，2020 年入股加拿大的 Neo Lithium 公司，， ， ，， ，后者拥有阿根廷的盐湖锂项目。。 。。 。。2021 年，， ， ，， ，宁德时代试图以 3.77 亿加元全资收购加拿大千禧锂业，， ， ，， ，虽然击败了赣锋锂业，， ， ，， ，但最终被美洲锂业以更高价钱 " 截胡 " 在竞购千禧锂业失败后，， ， ，， ，宁德时代转而出资 2.4 亿美元，， ， ，， ，入股了非洲刚果（金）的 Manono 锂矿项目。。 。。 。。? 作者声明：该图片由 AI 天生在海内，， ， ，， ，2022 年，， ， ，， ，宁德时代以 8.65 亿元竞得江西宜春的枧下窝矿区探矿权，， ， ，， ，该矿区及配套冶炼厂的碳酸锂供应量约为 1 万吨 / 月，， ， ，， ，约占海内总产量的 12.5%。。 。。 。。但最大的问题是，， ， ，， ，矿石品位低、提炼本钱就会很高，， ， ，， ，这座矿的平均氧化锂品位仅 0.27%（远低于锂矿床一样平常工业品位的 0.8%），， ， ，， ，提锂现金本钱高达 10-11 万元 / 吨。。 。。 。。2024 年，， ， ，， ，当碳酸锂现货价跌破 7.5 万元 / 吨时，， ， ，， ，已经击穿本钱线。。 。。 。。同期，， ， ，， ，宁德时代计提资产减值损失 66.52 亿元，， ， ，， ，同比扩大 133.54%，， ， ，， ，其中相当部分与锂矿等上游资产因价钱下跌导致账面价值缩水有关。。 。。 。。不但云云，， ， ，， ，2025 年 8 月，， ， ，， ，因采矿允许证到期、矿种变换、合规审批等问题周全停产。。 。。 。。此前预期 2026 年春节前后复产，， ， ，， ，整年孝顺 5 万吨产能，， ， ，， ，但现实进度一连低于预期。。 。。 。。?墨柯体现，， ， ，， ，矿山最终能复产，， ， ，， ，但诸多环节不受宁德时代掌控，， ， ，， ，详细时间至少外界很难确定。。 。。 。。更紧迫的是全球锂供需一连收紧。。 。。 。。4 月摩根士丹利将 2026 年全球锂供应预期从 50 万吨碳酸锂当量下调至 40 万吨；； ；； ；； ；；瑞银展望 2026 年将泛起 2.2 万吨供需缺口，， ， ，， ，需求增速 14%；； ；； ；； ；；德意志银行判断行业已进入锂资源紧平衡阶段。。 。。 。。锂价易涨难跌，， ， ，， ，叠加海内价钱战挤压利润，， ， ，， ，同时外洋扩张和储能营业对锂资源提出更高要求。。 。。 。。而 2026 年一季度，， ， ，， ，宁德时代综合毛利率环比下降 3.2 个百分点，， ， ，， ，锂价上涨是焦点诱因之一。。 。。 。。面临资源困局，， ， ，， ，宁德时代在 2026 年启动重量级战略转型。。 。。 。。4 月 22 日，， ， ，， ，就在 " 科技日 " 第二天，， ， ，， ，时代资源集团（厦门）有限公司正式建设，， ， ，， ，注册资源 300 亿元，， ， ，， ，笼罩矿产勘查、开采、商业全环节。。 。。 。。宁德时代明确，， ， ，， ，该平台为新能源矿产专业投资运营主体。。 。。 。。为补齐矿业运营短板，， ， ，， ，宁德时代提前结构人事。。 。。 。。早在 4 月 7 日，， ， ，， ，公司官宣约请 " 中国金王 " ——紫金矿业首创人、前董事长陈景河出任矿业部分照料。。 。。 。。陈景河 2025 年底从紫金矿业退休，， ， ，， ，仅三个多月便出山加盟，， ， ，， ，足见资源战略权重之高。。 。。 。。墨柯以为，， ， ，， ，枧下窝锂云母矿品位偏低、提炼本钱偏高，， ， ，， ，团结停产情形，， ， ，， ，该矿在公司资源系统中已逐渐沦为备份产能。。 。。 。。宁德时代结构整体节奏烦懑，， ， ，， ，目今手中没有全球顶级优质锂矿，， ， ，， ，实时锁定矿源照旧颇为紧迫。。 。。 。。同时，， ， ，， ，墨柯也注重到，， ， ，， ，这次宣布会宁德时代也宣布了一款钠电池，， ， ，， ，" 这也是宁德时代的后手，， ， ，， ，倘若后续优质锂矿获取受阻、锂价恒久高位，， ， ，， ，公司可依附行业体量，， ， ，， ，通过钠电池规；； ；； ；； ；；坎揭诛枨蟆⒀怪骑。。 。。 。。久远看，， ， ，， ，钠电池既是手艺增补，， ， ，， ，也是对冲锂资源危害的清静垫。。 。。 。。"当下全球锂资源争取进入白热化，， ， ，， ，下游挤压、偕行追赶皆可依赖手艺与规；； ；； ；； ；；，， ， ，， ，唯有上游矿产的掌控权才是长治久安的基本。。 。。 。。能否真正掌握焦点锂矿，， ， ，， ，仍是宁德时代稳固 " 王座 " 的最后一道考题
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